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2022年玻璃包装容器行业市场发展环境分析预测及下游需求规模增长

时间:2022-05-11 21:18 来源:未知   点击:

  原标题:2022年玻璃包装容器行业市场发展环境分析预测及下游需求规模增长率研究预测

  2022年玻璃包装容器行业市场发展环境分析预测及下游需求规模增长率研究预测

  1、我国玻璃包装容器制造行业发展状况:玻璃包装容器是以石英砂(主要成分SiO2)、纯碱(主要成分Na2CO3)、碎玻璃等主要原材料以及方解石、长石粉等辅助材料,经高温窑炉熔融、吹压成型、冷却、喷涂及检测而成的固态容器。玻璃包装容器的生产与使用至今已有几百年的历史,凭借其在成本、化学稳定性等方面具有的优势,玻璃包装容器在全球范围内均有较广泛的用途。2024年全球玻璃包装市场规模将超过650亿美元,年复合增长率将超过4.5%。亚太地区占据了整个玻璃包装市场份额的三分之一以上。

  我国玻璃包装容器制造行业自建国以来经历了多个发展阶段,目前我国已发展成为玻璃包装容器生产大国。建国初期,我国日用玻璃基本是手工生产,全国产量仅有一万吨左右。自北京玻璃厂从德国引进了全套玻璃生产技术以及美国的行列式制瓶机后,逐步实现了机械化和连续化生产。20世纪六七十年代,随着行列式制瓶机、供料机、玻璃池炉等专用设备与材料的试制成功,我国日用玻璃行业有了很大的发展,到1976年产量突破百万吨。

  在改革开放之后,玻璃包装容器生产企业结合工厂的扩建改造,陆续开始大量采用先进技术和设备,使我国的玻璃包装容器在窑炉节能、生产装备和控制水平上向前迈进了一大步。上世纪90年代,在企业体制改革和招商引资的背景下,我国玻璃包装容器制造行业出现了一大批民营企业以及外资企业,带动了我国玻璃包装容器行业的发展活力,进一步提升我国玻璃包装容器制造行业的产能水平。

  进入21世纪之后,由于我国的生产原材料成本、制造成本和人力成本都相对于发达国家更加优质廉价,对环保、能耗等产业限制要求相对较低,因此国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场,全球的日用玻璃生产中心也逐步向中国等发展中国家进行转移。同时,随着电子阀箱等一系列电子控制系统广泛应用于成型设备,以及新开发的4组、6组、8组、16组等多组单双滴电子控制成型技术的使用,我国玻璃包装容器行业的生产效率有了进一步的提高,产量规模不断增长,产品质量逐步达到了国外同类产品的水平,我国逐渐发展成为玻璃包装容器生产大国。2016年,我国玻璃包装容器达到产值高峰,全年累计产量为2,064.48万吨,累计出口额达到14.67亿美元。

  近年来,我国经济发展由“高速发展”转向“高质量发展”,注重经济“绿色发展”,由高排放、高污染向循环经济和环境友好型经济转变。2016年以来,我国政府制定了“供给侧结构性改革”等发展战略和“环保整治攻坚战”等治理方针,对我国制造业的环保生产、能耗控制的监管要求不断提高。经过长期的发展,我国玻璃包装容器制造行业生产企业数量众多,尤其是30-40m2大小的窑炉,该类生产窑炉的单位产值能耗大,环保措施欠缺,环境污染严重。在环保要求和能耗指标日趋严格的情况下,上述行业内技术落后、能耗大、规模小的企业无法负担环保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰,而能耗控制能力强、具有技术、规模、品牌优势的企业得到扶持和壮大,市场呈现不断向行业领先企业集中的趋势。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国玻璃包装容器行业市场研究及投资战略预测报告》

  (1)玻璃包装材料具有可再生性,逐渐成为政府鼓励类包装材料:包装材料的使用给广大社会群众带来了生活便利,但与此同时也带来了环境污染和资源浪费等各项社会问题。在目前市场上主要使用的包装材料中,塑料包装材料不易降解,使用后的回收和处理的难度较大,“白色污染”已经日益成为全球各国普遍关注的社会问题;纸质和金属包装材料的最终生产原料主要为木材和金属矿,均为不可再生资源,大规模制造纸质和金属包装材料造成了资源的浪费,并且会造成森林资源和矿物资源的匮乏。相比之下,玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产,并且不影响产品质量,既能有效解决包装材料使用后的处理问题,减少环境污染,同时也能够实现产品循环利用,节约资源。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入和监管要求的不断提升,以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料,消费者对玻璃包装容器的认可程度也不断提升。

  (2)下游行业对玻璃包装容器有持续的需求,市场规模不断增加:《日用玻璃行业“十三五”发展指导意见》指出:日用玻璃行业发展目标为规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3%-5%,到2020年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到3,200-3,500万吨左右。

  我国是啤酒消费大国,每年的啤酒产销总量较高,据国家统计局数据显示,2005年至2013年,我国啤酒产量一直保持持续增长,年均增长率为5.27%,为我国玻璃包装容器产业提供了市场基础。2014年后我国啤酒消费总量有所回落,但总体产量均保持在3,700万千升/年以上。此外,在啤酒瓶的利用方面,由于回收使用的玻璃瓶标准化程度较低,质量参差不齐,会影响啤酒的档次和市场欢迎度,在居民收入水平不断提高和消费水平不断升级的背景下,各类酒水生产厂家为了提高产品档次、保证产品的品质,更倾向于使用新购买玻璃瓶,对新玻璃啤酒瓶的采购需求不断增加。

  我国黄酒的消费区域主要集中在江浙沪地区,国内四大黄酒品牌生产企业会稽山、古越龙山、石库门、沙洲优黄,均为注册地在江浙沪的生产企业。随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,我国黄酒的消费量有了很大的增长,2010年至2015年期间,我国黄酒销量保持持续增长的趋势,年均复合增长率超过10%。由于玻璃瓶是黄酒的销售过程中重要的包装容器,在我国黄酒整体消费量增长的情况下,黄酒行业对玻璃包装容器的需求量也同步增长。

  我国白酒生产企业较多,经过前期深度调整以及消费升级推动,近年来我国白酒年产量规模较2016年高峰有所滑落,白酒行业整体产量持续减少。但中低端白酒市场是我国白酒需求的刚性市场,且地方性品牌更具竞争优势,其市场规模受相关政策的影响有限,为我国玻璃包装容器产业提供了坚实的市场基础。

  食品调味品是我国重要的家用食材,目前食品调味品的包装容器主要包括PET塑料容器和玻璃瓶等。其中,使用PET塑料等包装的调味品主要为品质相对一般的产品,中高端的食品调味品则以玻璃瓶包装为主。随着我国家庭人均可支配收入的不断提高,消费者对生活品质要求和对食品安全关注度不断提高,食品调味品等家用食材的消费升级将是未来的发展趋势。因此,在我国居民收入增长和健康意识因素的共同驱动下,中高端的食品调味品的市场份额将逐步增大,从而带动食品调味品行业对玻璃包装容器的需求的提升。

  (3)在消费升级的背景下,高端产品市场需求增加:我国玻璃包装容器制造业已经有较长的发展时间,普通酒水瓶、食品调味品瓶等传统产品的生产技术已发展较为成熟,是目前玻璃包装容器制造行业中的主要产品,但目前行业中生产能满足高速灌装、轻量化、特殊形状等高端产品的产能水平不高,掌握相关生产技术的玻璃包装容器的生产企业还并不多见。而在啤酒行业小瓶化、黄酒消费普及化、调味品产品消费升级等的背景下,下游行业对高端产品的市场需求不断提升,高端玻璃包装容器产品市场面临供给不足的市场局面。

  (4)节能环保等产业政策监管趋严,市场不断向行业领先企业集中:近年来,我国先后出台多项重要的产业政策,加快推进玻璃包装容器制造业结构调整和产业升级,加强节能减排和资源综合利用,引导玻璃包装容器制造业向环保节能方向发展。例如2012年1月发布的国家《轻工业“十二五”发展规划》提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐,加强废(碎)玻璃回收循环再利用,提高资源综合利用水平,并要求严格按照行业准入条件,推进日用玻璃行业结构调整和产业升级。工业和信息化部于2017年11月发布《日用玻璃行业规范条件(2017年本)》,对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、能耗标准等作出了明确的限定,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品,对落后产能要予以淘汰。在上述产业政策的导向作用下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。

  (5)中小型企业发展受地域限制,大型企业实现跨区域经营:日用玻璃产品(以玻璃瓶罐为典型)的经济运输半径一般在500公里以内,中小型玻璃包装容器生产企业的销售区域主要集中在其生产地周边,跨区域经营的能力不足。行业内具有一定生产规模的企业,如广东华兴玻璃股份有限公司、秦皇岛索坤玻璃容器有限公司、佛山市粤玻实业有限公司、才府玻璃、山东华鹏、山东药玻、德力股份、烟台长裕玻璃制品有限公司等,通过在不同地区建设生产基地的方式,扩张销售覆盖区域。

  综上所述,一方面,在未来市场需求变化方面,由于玻璃包装材料具有可再生性,具有节能环保的特点,逐渐成为政府鼓励类包装材料,拥有良好的市场应用前景;并且在啤酒行业小瓶化、黄酒消费量不断增长、调味品产品消费升级的背景下,下游行业对玻璃包装容器将具有持续的需求,为本行业及公司的发展提供了良好的市场基础,同时也将促进本行业内的产品向高端产品拓展。另一方面,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势,促使国内各大玻璃容器生产企业通过在不同区域设立生产基地的方式扩张。

  3、玻璃包装容器制品需求情况:目前市场上的主要包装材料包括PET塑料包装材料、玻璃包装材料、金属包装材料、纸质盒装材料等。从具体使用的包装领域来说,各类包装材料自身的物理和化学特性,以及各类物品对盛放容器的特定要求,决定了各类包装材料的适用范围和使用比例,上述各类包装材料特征和主要适用的包装领域情况如下:

  相比于其他包装物,玻璃包装容器在包装方面具有以下优势:第一,玻璃与大多数化学品接触都不会发生材料性质的变化,对所包装的食品也不会产生包装物污染;第二,玻璃容器具有良好的耐腐蚀能力和耐酸蚀能力,适合进行酸性物质的包装;第三,玻璃包装容器良好的阻隔性和密封效果,可以很好的阻止氧气等气体对内装物的氧化,同时可以阻止内装物的可挥发性成分向大气中挥发,能够有效的增加食物的保质期;第四,玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产,并且不影响产品质量,既能有效解决包装材料使用后的处理问题,减少环境污染,同时也能够实现产品循环利用,节约资源。基于上述特征和优势,玻璃包装容器在各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品等包装储存方面具有广泛的应用和良好的市场需求。

  (1)酒水玻璃瓶需求情况:酒精含量大于0.5%的饮料一般不适宜用塑料包装容器,因为酒精饮料能溶解塑料瓶中的塑料等有机物,当人饮用这样的酒精饮料时会将这些有机物摄入体内,从而对人体造成一定危害,而玻璃包装容器的化学性质稳定,不会与酒精反应,因此,玻璃包装容器在储存各类酒水方面具有天然的优势。

  ①啤酒行业:由于啤酒中溶有二氧化碳且容易氧化,对包装容器的密闭性和强度有一定的要求,玻璃瓶化学性质稳定、阻隔性强且成本相对较低,是啤酒制造业的生产销售中的主要包装容器。我国是啤酒消费大国,每年的啤酒产销量较高,据国家统计局数据显示,2005年至2013年,我国啤酒产量基本保持持续增长,年均增长率为5.27%,2014年后我国啤酒消费总量有所回落,但总体产量均保持在3,700万千升/年以上,为我国玻璃包装容器行业提供了市场基础。

  近年来,受啤酒行业小瓶化和酒瓶“押改售”的影响,啤酒行业对玻璃瓶的使用量和需求不断增加。一方面,国内主要各啤酒品牌生产企业为推动啤酒行业的消费升级,不断推出小瓶化的中高端产品,在近年来不断兴起的酒吧、KTV等娱乐性场所以及各类餐饮消费场所推广小瓶化的啤酒消费,如华润雪花近年来不断推出“雪花爱尔”、“雪花晶尊”、“雪花黑啤”、“雪花勇闯天涯”和“雪花纯生”等中高档、小瓶化啤酒品牌,啤酒小瓶化使得啤酒行业在整体产量回稳的情况下,对玻璃瓶保持较大的持续需求;另一方面,由于过多采用回收瓶会影响啤酒的档次和市场欢迎度,近年来各啤酒品牌生产企业为了提高品牌形象,更倾向于“押改售”,即逐步弃用押金方式回收玻璃瓶,而使用新购买玻璃瓶灌装啤酒后向零售商卖断,直接增加了新玻璃瓶的使用量,从而导致啤酒生产企业对新玻璃啤酒瓶的采购需求不断增加。

  此外,随着生产技术的改进,啤酒行业内主要生产企业逐步开始采用高速灌装的生产线以及轻量化的啤酒瓶。由于高速灌装的所使用的啤酒瓶强度等要求更高,同时轻量化玻璃瓶需要在减少玻璃瓶厚度的情况下保证瓶子的抗压性,比一般玻璃瓶的生产工艺难度更高,目前能生产满足高速灌装和轻量化要求的玻璃瓶生产企业数量较少,核心生产技术主要掌握在具有一定生产规模、具备先进生产设备的玻璃包装容器生产企业手中。

  目前,我国啤酒行业的竞争主要呈现为寡头竞争格局,华润雪花、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒和嘉士伯五大啤酒巨头的销售量将占全国总产量的80%以上,行业巨头之间的竞争较为激烈。2018年,华润雪花的销量在内地的市占率高达23.2%,位列第一位;青岛啤酒和百威啤酒则分别排名第二和第三,市占率达16.4%和16.2%。其中,华润雪花作为国内啤酒行业的领先企业,一直致力于提高产品档次和市场影响力,近年来不断向市场推出新的啤酒品牌,使用回收玻璃瓶的老品牌产品占比下降,每年向玻璃包装容器生产企业定制采购新玻璃瓶的需求不断增长。

  ②黄酒行业:黄酒是吴越文化中典型的代表之一,具有两千多年的历史。黄酒作为低度酿造、高营养、保健型的酒种,具有暖胃驱寒的功效,传统的饮法是温饮,主要消费旺季在温度较低的一季度和四季度。此外,黄酒的另一功能是作为调料,黄酒酒精含量适中,味香浓郁且富含氨基酸等呈味物质,适宜作为烹制荤菜特别是羊肉、鲜鱼时的佐料,既可去腥膻还能增加鲜美的风味。

  我国传统的黄酒消费区域主要集中在江浙沪地区,但随着现代消费者酒类消费理念的发展,新生代的消费者逐渐摒弃爱高度、嗜烈性、求刺激的习惯,开始树立取低度、摄营养以调适,护养身心的新价值取向,黄酒行业凭借其对黄酒高营养、保健型等特点的导向性宣传,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,黄酒拥有着巨大的发展空间。2019年,我国黄酒行业产量约为353万千升。2013-2019年,黄酒需求量的复合增长率为5.52%。而在包装材料方面,除少量礼品类黄酒使用陶瓷包装外,市场上销售的黄酒主要以玻璃瓶作为包装容器,在我国黄酒消费区域扩张、市场消费量增长的情况下,黄酒行业对玻璃包装容器的需求量也同步增长。

  我国黄酒行业目前约有700家生产企业,其中上市公司有三家,分别为会稽山(SH.601579)、古越龙山(SH.600059)、金枫酒业(SH.600616),占行业收入的20%左右。

  ③白酒行业:我国白酒生产企业较多,根据国家统计局发布的我国白酒行业数据,目前进入国家统计局范畴的规模以上白酒企业超过1,000家。近年来我国白酒年产量规模较2016年高峰有所滑落,2019年全国白酒产量为785.00万千升。

  在白酒的生产销售过程中,陶瓷瓶和玻璃瓶是主要的包装材料,其中,使用陶瓷瓶作为白酒的包装容器主要目的是提高产品的美观程度,往往存在过度包装的情况,并且一般的陶瓷瓶在使用后难以回收再生产,会造成一定的环境污染,同时生产陶瓷所使用的黏土是不可再生资源,大规模制造陶瓷包装造成了资源的浪费。在2018年“两会”期间,有全国人大代表明确提出,建议尽快制定白酒行业包装国家标准,规范白酒行业包装,提倡(统一)采用玻璃容器为白酒类第一层包装容器。随着我国政府环保监管要求的趋严和消费者理性消费意识的增强,在白酒行业的包装材料方面玻璃包装容器的需求将得到提高。

  (2)饮料玻璃瓶需求情况:我国饮料种类众多,在饮料的生产销售过程中,玻璃包装容器、金属包装容器、PET塑料包装容器都有应用。其中,PET塑料包装容器具有成本较低、便于携带等优点,是目前饮料行业中占比较高的包装容器,但塑料包装材料的一大弊端在于不易降解,使用后的回收和处理的难度较大,大量使用PET塑料包装材料已经给全球各国的环境造成明显的破坏,“白色污染”日益成为全球各国普遍关注的社会问题。

  相比于其他包装容器,玻璃包装容器化学性质稳定,物理硬度较高,抗气压性好,能较好的保留饮料中的二氧化碳等成分,是良好的饮料包装材料。并且,玻璃包装容器具有可再生性,回收后可直接用作再生产的原料,有利于环境保护。

  据国家统计局统计数据显示,2019年我国软饮料产量为17,763.50万吨,比2005年的3,380.44万吨增长了425.48%。2019年我国碳酸饮料产量为1,845.30万吨,比2005年的771.94万吨增长139.05%。随着社会环保意识的提高,PET塑料包装材料使用量将得到控制,将为玻璃包装容器扩张在其他类饮料中的使用提供市场空间。

  (3)食品调味品瓶需求情况:食品调味品是我国重要的家用食材,目前食品调味品的包装容器主要包括PET塑料容器和玻璃瓶等,其中,使用PET塑料等包装的调味品主要为品质相对一般的产品,中高端的食品调味品则以玻璃瓶包装为主。随着我国家庭人均可支配收入的不断提高,食品调味品生产企业开始致力于通过产品的高端化带动消费升级,而玻璃包装容器凭借其在包装方面的优势,往往会被认作是同等条件下产品高端化的标识之一,因此,使用玻璃包装容器作为食品调味品的包装材料,是下游生产企业提高产品的档次的重要方式之一。在我国食品调味品等生产企业不断推动消费升级的情况下,中高端的食品调味品的市场份额将逐步增大,从而带动食品调味品行业对玻璃包装容器的需求的提升。2019年,我国酱油产量为680.6万吨,比2005年的198.72万吨增长242.49%。我县召开高铁时代旅游发展调度会暨县旅发